长城证券股份有限公司         （第二期）刊行公告 注册金额：          不跨越东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：        不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：          本期债券无担保 资信评级机构：        连合股信评估股份有限公司 刊行东谈主主体信用等第：     AAA 本期债券信用等第：      AA+                  刊行东谈主              主承销商/簿记护士东谈主           签署日历：2024 年 12 月 5 日   本公司及董事会体成员保证公告内容的信得过、准确和完好意思，对公告的虚假记 载、误导性阐明或者首要遗漏负连带包袱。                       进军指示 开刊行面值总和不跨越东谈主民币 50 亿元公司债券，已取得中国证券监督护士委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东谈主本次债券采用分期刊行的时势，本期刊行为本次债券下等二期刊行， 为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第二 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称呼为长城证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第二期）                                    （品种 一），债券简称为“24 长城 C2”，债券代码为 524073；品种二称呼为长城证券股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第二期）（品种二） 债券简称为“24 长城 C3”，债券代码为 524074。品种一和品种二悉数不跨越 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨弃取权，回拨比例不受限制。                    《公司债券刊行与走动护士目标》                                  《深 圳证券走动所债券市集投资者适应性护士目标（2023 年矫正）》及相干法律法例 规矩的专科投资者中的机构投资者。 询价区间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记收尾，由 刊行东谈主与主承销商按照国度关系规矩协商一致在利率询价区间内详情。 向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。 刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站公告 本期债券最终的票面利率，敬请投资者顺心。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券走动所信用债券 汇集簿记建档系统（以下简称“深圳证券走动所簿记建档系统”）进行申购。除债 券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者， 及因荒芜不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券 走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过向簿记护士东谈主提交 《利率询价及认购肯求表》的时势参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），跨越 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记护士东谈主另有规矩的除外。本期债券的承销机构相配关联方在履行范例合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行相干方奉求或 者指示进行主宰刊行订价、利益运输等防止市集顺序的行为。   关系本期刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券走动所网 站上实时公告，敬请投资者顺心。 长本期债券簿记时候或取消本期债券刊行。 行的债券。刊行东谈主不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信赖等时势谋取不正 当利益或向其他相干利益主体运输利益，不径直或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的筹备通过关联金融机构相互抓 有相互刊行的债券；乌有施其他违背刚正竞争、防止市集顺序等行为。   刊行东谈主的控股鞭策、履行抑制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行为。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行收尾公告中就相干认购情况进行披 露。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并抓有本期债券应盲从相干法律法例和中国证券监 督护士委员会的关系规矩，并自行承担相应的法律包袱。投资者应恪守落寞、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者专门压低或举高价钱或利率， 取得配售后应严格履行交纳义务。 理的投资策略和风险护士轨制，有用驻扎和抑制风险。   投资者不得协助刊行东谈主从事违背刚正竞争、防止市集顺序等行为。投资者不 得通过协谋汇集资金等时势协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈工作，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销工作、融资参谋人、权术工作等面目的用度。   资管居品护士东谈主相配鞭策、合伙东谈主、履行抑制东谈主、职工不得径直或障碍参与 上述行为。 明书为准。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公开刊行总和不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东谈主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公开刊行次级公司债券（第二期）                     刊行东谈主依据关系法律、法例为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2024年面向专科投 召募说明书           指                     资者公开刊行次级公司债券（第二期）召募说明                     书》 刊行东谈主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永司帐师事务所（荒芜庸俗合伙）                                      、中审众 司帐师事务所、审计机构     指                     环司帐师事务所（荒芜庸俗合伙） 主承销商、受托护士东谈主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 护士东谈主 评级机构、连合股信       指   连合股信评估股份有限公司 鞭策大会            指   长城证券股份有限公司鞭策大会                     长城证券股份有限公司鞭策大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高等护士东谈主员          指   长城证券股份有限公司的高等护士东谈主员 答复期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 答复期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督护士委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司轨则》          指   《长城证券股份有限公司轨则》 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券走动所                     刊行东谈主与债券受托护士东谈主签署的《长城证券股份 《债券受托护士公约》      指   有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司                     债券之债券受托护士公约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券抓有东谈主会议法则》     指                     者公开刊行公司债券之债券抓有东谈主会议法则》 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内生意银行的对公营业日（不包括法定节沐日 责任日           或休息日） 走动日   指   深圳证券走动所走动日   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要要求   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称呼：本期债券分为二个品种，其中品种一称呼为长城证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券（第二期）（品种一），债券简 称为“24 长城 C2”；品种二称呼为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公开刊行次级公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“24 长城 C3”。   注册文献：刊行东谈主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督护士委员会出具的 《对于本心长城证券股份有限公司向专科投资者公开刊行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册鸿沟为不跨越 50 亿元。   刊行鸿沟：本期债券的刊行总和为不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二悉数不跨越 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受限制。   各品种的最终刊行鸿沟将根据网下询价收尾，由刊行东谈主及主承销商协商一致， 决定是否哄骗品种间回拨弃取权后最终详情，但各品种的最终刊行鸿沟总和悉数 不跨越 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨弃取权：刊行东谈主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否开动 品种间回拨弃取权，即减少其中一个品种的刊行鸿沟，同期对另一品种的刊行规 模增多沟通金额，回拨比例不受限制（如某个品种的刊行鸿沟全额回拨至另一个 品种，则本期债券履行变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信要领：本期债券无担保。   债券面目：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终了后，债券抓有东谈主可按照关系主管机 构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及详情时势：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 鞭策大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司运筹帷幄护士层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况详情。债券票面利率采用单利按年计息，不计 复利。      刊行时势：本期债券刊行采用网下刊行的时势面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行时势。      刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鞭策优先配售（法律、法 规退却购买者除外）。      承销时势：本期债券由主承销商以余额包销时势承销。      配售法则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 17 日。      兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的相干规矩实施。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的相干 规矩办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东谈主，均有权就所抓 本期债券取得该利息登记日所在计息时期的利息。      付息、兑付时势：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的关系规矩统 计债券抓有东谈主名单，本息支付时势相配他具体安排按照债券登记机构的相干规矩 办理。      付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 12 月 17 日，本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 12 月 17 日。如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个走动日，顺宽限间付息款项不另计利 息。      兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2027 年 12 月 17 日，本期债券品种 二的兑付日历为 2029 年 12 月 17 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来 的第 1 个走动日，顺宽限间兑付款项不另计利息。      支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者松手利息登记日 收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者松手兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一期利息 及所抓有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系规矩统计债券抓有东谈主名单，本息支付方 式相配他具体安排按照债券登记机构的相干规矩办理。      次级要求：本期债券本金和利息的退回法例在刊行东谈主的庸俗债之后、先于发 行东谈主的股权成本；本期债券与刊行东谈主一经刊行的和改日可能刊行的其他次级债券 处于并吞退回法例；除非刊行东谈主结业、倒闭或清理，投资者不可要求刊行东谈主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经连合股信详尽评定，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AA+，评级瞻望为踏实。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评 级。      拟上市走动时局：深圳证券走动所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与走动护士目标》《债券 受托护士公约》《公司债券受托护士东谈主执业行为准则》等相干规矩，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。      主承销商、簿记护士东谈主、受托护士东谈主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不得当进行通用质押式回购走动的基本条件。      上市安排：本期刊行终了后，刊行东谈主将尽快向深圳证券走动所提倡对于本期 债券上市走动的肯求。本期债券得当深圳证券走动所上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动时势。但本期债券上市前，发 行东谈主财务景色、运筹帷幄功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东谈主 无法保证本期债券上市肯求概况取得深圳证券走动所本心，若届时本期债券无法 上市，投资者有权弃取将本期债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主运筹帷幄与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券走动所之外的其他走动时局上市。      税务指示：根据国度关系税收法律、法例的规矩，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行关系的时候安排   与本期债券刊行关系的时候安排如下表所示：           日历                      刊行安排          T-2 日                        刊登召募说明书、刊行公告、评级答复、改名公告   （2024 年 12 月 12 日）                        网下询价（簿记建档）          T-1 日                        详情票面利率   （2024 年 12 月 13 日）                        公告最终票面利率                        刊行肇始日                        债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投          T日            资者通过深圳证券走动所簿记建档系统自行下载《配   （2024 年 12 月 16 日）   售缴款汇报书》 ；簿记护士东谈主向其他通过簿记护士东谈主参                        与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款汇报                        书》                        刊行截止日         T+1 日          投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记护士东谈主专用收   （2024 年 12 月 17 日）   款账户                        刊登刊行收尾公告   注：上述日历为走动日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、法例退却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来源必须符 合国度关系规矩，应当具备相应的风险识别和承担才调，且得当《公司债券刊行 与走动护士目标》        《证券期货投资者适应性护士目标》                       《深圳证券走动所债券市集 投资者适应性护士目标（2023 年矫正）》及相干法律法例的规矩。庸俗投资者和 专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.80%-2.80%，品种二的票面利率价 格区间为 2.00%-3.00%。最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据询价簿记收尾 在利率区间内协商详情。   （三）询价时候   本期债券利率询价的时候为 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00，经深 圳证券走动所认定的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者， 应当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。除债券走动参与东谈主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因荒芜不可抗力导致无 法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者，遴聘向簿记护士东谈主提交《利率询价及认购肯求表》 的时势参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00 之 间通过深圳证券走动所簿记建档系统提交认购肯求，或将《利率询价及认购肯求 表》（见附件一）传真或邮件发送至簿记护士东谈主处。   本期债券簿记建档截止时候原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主 与簿记护士东谈主协商一致，不错在原定的截止时候前延时一次并赐与表示，蔓延后 的簿记建档截止时候不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以相干信息表示公告为 准。      （四）询价目标 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。债券走动参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券走动所，对基 本的账户信息、承办东谈主信息进行爱戴。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标顺利。   债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在规矩的利率询 价时候内，可进行修改标位、放弃标位等操作，复核通事后，即操作顺利。   债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标顺利后即视并吞经分解、证据并承诺《利率询价及认购肯求表》中的“申购 东谈主在此承诺及证据”统统内容。其中如为刊行东谈主的董事、监事、高等护士东谈主员、 抓股比例跨越 5%的鞭策相配他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行收尾公 告公告前主动奉告并配合主承销商对该事项的核查。投资者应证据瞻念察该监管要 求相配在信息表示方面的相干包袱。   债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标顺利后即视同在认购范例向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东谈主从 事违背刚正竞争、防止市集顺序等行为，不得通过协谋汇集资金等时势协助刊行 东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通 谈工作，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销工作、融资参谋人、权术工作等形 式的用度。资管居品护士东谈主相配鞭策、合伙东谈主、履行抑制东谈主、职工不得径直或间 接参与上述行为。   系统投标顺利后即视同机构营业派司、相干金融许可证、答理居品建立或备 案文献等专科机构投资者适应性身份阐明文献完备，中意本期债券投资者适应性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者证据函》（详见附件三）、《债券市集专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《朴直从业规矩奉告书》（详见附件五）。 债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错遴聘向簿记护士 东谈主提交《利率询价及认购肯求表》的时势参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可遴聘上述时势，先前系统内投标标位仍为有用标位。 者是否不错遴聘提交《利率询价及认购肯求表》的时势参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购肯求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购肯求表应贯注：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间鸿沟内填写询价利率；   （2）询价利率可不贯串；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按法例填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购肯求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购肯求表》，未经与簿记护士东谈主协商一 致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购肯求表》中统统神志均为必填项，不毛部分信息或填 写信息舛讹的《利率询价及认购肯求表》，将无法录入至深圳证券走动所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购肯求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖 有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券走动 所簿记建档系统，视为无效；   除债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因荒芜不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申 购的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖有用钤记后的《利率询 价及认购肯求表》及要求的其他材料传真至簿记护士东谈主处：   （1）     《利率询价及认购肯求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）得当《专科投资者证据函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用钤记的相干贵寓（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的相干材料；   簿记护士东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋阐明文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   权术电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档时局：簿记护士东谈主自有专门时局。   投资者填写的《利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件至簿记护士东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记护士东谈主处的《利率询价及认购肯求表》进行修改的，须征得簿记管 理东谈主的本心，方可进行修改并在规矩的时候内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东谈主和主承销商将根据利率询价收尾在预设的利率区间内详情本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统救急护士   簿记建档过程中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记护士东谈主应当按照救急预案采用变更簿记建档时局、变更簿记 建档时候、救急认购、取消刊行等救急护士要领。刊行东谈主和簿记护士东谈主应当实时 表示救急护士的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等时势向主承销 商发送申购单，由簿记护士东谈主代为录入认购订单。   如簿记护士东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时候，簿记护士 东谈主将表示相应公告说明是否遴聘线下簿记。如遴聘线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司开立及格证券账 户且得当《公司债券刊行与走动护士目标》《证券期货投资者适应性护士目标》 和《深圳证券走动所债券市集投资者适应性护士目标（2023 年矫正）》及相干法 律法例规矩的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外），庸俗投资者和专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金来源必 须得当国度关系规矩。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适应性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任果真提供有用阐明贵寓，不得遴聘提供虚假材料等技巧 躲藏投资者适应性护士要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遭遇的一切损构怨产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总和为不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），跨越 机构投资者在《利率询价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得跨越本期债 券的刊行总和。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个走动日，即 2024 年 12 月 16 日（T 日）至    （五）申购目标 承担关系的法律包袱。 开户的专科机构投资者，必须于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因荒芜不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行 申购的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年    （1）      《利率询价及认购肯求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）得当《专科投资者证据函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用钤记的相干贵寓（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的相干材料；   簿记护士东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋阐明文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   权术电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件至簿记护士东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购肯求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购肯求表》，未经与簿记护士东谈主协商一致，则以临了到达的视为有用， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记护士东谈主根据网下询价收尾对统统有用申购进行配售，投资者的获配金额 不会跨越其累计有用申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证据为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 沟通且在该利率上的统统申购不可取得足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期适应谈判弥远配合的投资者优先。刊行东谈主和簿记护士东谈主有权决定本期 债券的最终配售收尾。   配售完成后，参与深圳证券走动所簿记建档系统投地方债券走动参与东谈主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检验最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券走动所簿记建档系统中地方债券走动参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券走动所簿记建档系统自行下载《配售缴 款汇报书》，除债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的 专科机构投资者，及因荒芜不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统 进行申购的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，簿记护士 东谈主将于 2024 年 12 月 16 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发送《配售缴 款汇报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日 期、划款账户等。上述《配售缴款汇报书》与专科机构投资者提交的《利率询价 及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。   参与深圳证券走动所簿记建档系统中地方债券走动参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前通过深 圳证券走动所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券走动参与东谈主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因荒芜不可抗力导致无 法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前将最 终账户信息发送至簿记护士东谈主处。簿记护士东谈主将以此为依据，为投资者办理登记 上市经过。   取得配售的专科机构投资者应按照规矩实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记护士东谈主指定的收款账户。划款时 应注明专科机构投资者全称和“24 长城 C2 认购”或“24 长城 C3 认购”字样。   簿记护士东谈主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国开拓银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）爽约申购的处理   对未能在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为爽约申购，簿记护士东谈主有权取消其认购。簿记护士东谈主有权护士该爽约 投资者申购要约项下的一谈债券，并有权进一步照章讲求爽约投资者的法律包袱。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知鸿沟已充分揭示本期债券刊行可能触及的风险事项，贯注风 险揭示要求参见《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级 公司债券（第二期）召募说明书》。     六、刊行东谈主和主承销商     （一）刊行东谈主：长城证券股份有限公司     法定代表东谈主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     商酌东谈主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记护士东谈主、债券受托护士东谈主：南京证券股份有限公司     法定代表东谈主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     商酌东谈主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日     附件一：长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级公司债券     （第二期）利率询价及认购肯求表                            进军声明 公章或业务专用章）发送至簿记护士东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可放弃 的要约。如需对已提交至簿记护士东谈主处的本表进行修改，须征得簿记护士东谈主本心，并在规矩的簿记时候 内提交修改后的本表。如不可在规矩时候内完成修改并发送至簿记护士东谈主处，原申购表依然有用。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记时候为 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00，经刊行东谈主和簿记护士东谈主协商一致，可 以在原定的截止时候前延时一次并赐与表示，蔓延后的簿记建档截止时候不得晚于簿记建档当日 刊行。                   基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                       中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称呼   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称呼    配缴后缀                             承办东谈主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）                   品种一，3 年，利率区间为 1.80%-2.80%   票面利率（%）        申购金额（万元）                 比例要求%（如有）                    品种二，5 年，利率区间为 2.00%-3.00%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 进军指示：   除债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因荒芜不 可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他 专科机构投资者，应于 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿记 护士东谈主处，投递时候以簿记室传真或簿记申购邮箱暴露时候为准： ①本表由承办东谈主或其他有权东谈主员填 妥署名、分页打印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖有用钤记（单 位公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科投资者风险揭示书》                （附件二）；③得当《专科投资者 证据函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖有用钤记的相干贵寓（见附件三）                ；④其 他因监管要求或轨制要求的相干材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；权术电话：025-58519695、025-   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），跨越 1000 万元必须是 1000 万元 的整数倍，何况不跨越本期债券的刊行总和。 申购东谈主在此承诺及证据： 确、不完好意思的，应当照章承担相应法律包袱，证券运筹帷幄机构应当奉告其成果，并拒却向其销售居品或者 提供工作； 关规矩相配他适用于自身的相干法定或合同商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准；且本次申购 的部门和承办东谈主已取得里面授权或已履行相干审批；簿记护士东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或 业务专用章的授权书，申购东谈主承诺赐与配合； （如申购有比例限制则在该认购肯求表中注明，不然视为无比例限制）；未经与刊行东谈主及簿记护士东谈主协 商一致本认购肯求表不可放弃； 购肯求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受主承销商所详情的最终配售收尾和相干用度的安 排；簿记护士东谈主向申购东谈主发出《配售缴款汇报书》，即组成对本申购要约的承诺； 时势，将认购款足额划至簿记护士东谈主汇报的划款账户。若是申购东谈主违背此义务，主承销商有权护士该爽约 申购东谈主订单项下的一谈债券，同期，本申购东谈主本心就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支 付爽约金，并抵偿主承销商由此遭遇的亏损； 遇市集变化或其他荒芜情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行鸿沟，经刊行东谈主与主承销商协商 一致可转移刊行决策或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行变成首要不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔绝本次刊行； 圳证券走动所债券市集投资者适应性护士目标（2023 年矫正）                              》及相干法律法例规矩的、具备相应风险识 别和承担才调的专科机构投资者刊行。本申购东谈主证据并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券 公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，分解本期债券信息表示渠谈，并仔 细阅读本期债券召募说明书等相干信息表示文献及《债券市集专科投资者风险揭示书》（附件二）所刊内 容，充分了解本期债券的特质及风险，经审慎评估自身的经济景色和财务才调，本心参与本期债券的认 购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以居品参与本次申购，本申购东谈主 承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者履历，懒散承担投资仅限专科投资者参与认购及走动 债券的风险和亏损。 函》（附件三），属于附件三中的第（   ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。若 投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要钞票投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为得当基 金业协会尺度所规矩的专科投资者。  （ ）是（ ）否 应当表示相干情况，申购东谈主证据瞻念察该监管要求相配在信息表示方面的相干包袱。本申购东谈主证据：    （ ） 是（   ）否属于（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等护士东谈主员； （ ）抓股比例跨越 5%的鞭策；                                              （ ）其 他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾证据所属类别； 于刊行东谈主相配利益相干方； （2）配合刊行东谈主主宰刊行订价、暗箱操作，以代抓、信赖等时势谋取不正当利 益或向其他相干利益主体运输利益；  （3）接受刊行东谈主相配利益相干方的财务资助行为；（4）其他违背刚正 竞争、防止市集顺序等行为；并配合主承销商对该事项的核查； 顺序等行为，不得通过协谋汇集资金等时势协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行 东谈主认购我方刊行的债券提供通谈工作，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销工作、融资参谋人、权术工作 等面目的用度。资管居品护士东谈主相配鞭策、合伙东谈主、履行抑制东谈主、职工不得径直或障碍参与上述行为；并 配合主承销商对该事项的核查； 鸿沟。申购东谈主承诺本期申购款来源得当《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相干法律法例的规矩； 率、违背刚正竞争、防止市集顺序等行为； 资者适应性核查责任并果真提供有用阐明贵寓，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求 概况阐明申购东谈主为专科投资者的相干阐明，不得遴聘提供虚假材料等技巧躲藏投资者适应性护士要求。 投资者所提供的信息发生进军变化、可能影响其分类的，应当实时奉告。如申购东谈主未按要求提供相干文献 或经评估风险识别和承受才调不得当购买本期债券的，则本申购东谈主本心簿记护士东谈主有权认定该申购无效、 拒却向其配售本期债券。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记护士东谈主和/或主承销商因此遭遇的一切亏损 和产生的一切用度；本申购东谈主承诺，不以不得当投资者适应性尺度为由拒却承担认购及走动债券和钞票 辅助证券的践约包袱。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                          （单元盖印）                                          年   月   日 附件二：债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东谈主仔细阅读，盖印后传真至簿记护士东谈主处）            债券市集专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票辅助证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者履历（依据《公司债券护士目标》第十六条面向庸俗投 资者公开刊行的公司债券之外的其他公司债券、企业债券、钞票辅助证券、走动所认同的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及走动的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及走动），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票辅助证券的特质及风险，审 慎评估自身的经济景色和财务才调，谈判是否得当参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大走动风险、质押券价值变动 风险、战术风险相配他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金来源、履行需求、风险承受才调、投 资亏损后的亏损察提、核销等承担亏损的时势及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和走动。   三、投资者应当恪守监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券抓券比例的限制， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限变成无法足额缴款 等一切成果和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的包袱。   四、债券刊行东谈主无法按时还本付息的风险。若是投资者购买或抓有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将面对显耀的信用风险。   五、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏损的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购尺度券足额。若是回购时期债券价 格下落，尺度券折算率相应下调，融资方将面对尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时期可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操魄力险。   十、由于国度法律、法例、战术、走动所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 走动产生不利影响，致使变成经济亏损。对于因走动所制定、修改业务法则或者根据业务规 则履行自律监管职责等变成的亏损，走动时局不承担包袱。   十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预感、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者变成的风险。   特别指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能贯注列明债券走动的统统 风险。贵公司在参与债券走动前，应谨慎阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及走动所相 关业务法则，证据已分解并交融风险揭示书的一谈内容，并作念好风险评估与财务安排，详情 自身有敷裕的风险承受才调，并自行承担参与走动的相应风险，幸免因参与债券走动而遭遇 难以承受的亏损。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者证据函（以下内容无需传真至簿记护士东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东谈主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与走动护士目标》《证券期货投资者适应性护士目标》《证券公司     及基金护士公司子公司钞票证券化业务护士规矩》《证券运筹帷幄机构投资者适应性护士实施指     引（试行）》          《上海证券走动所债券市集投资者适应性护士目标》《深圳证券走动所债券市集     投资者适应性护士目标》               《北京证券走动所债券市集投资者适应性护士目标》之债券投资者     适应性规矩，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购肯求表》中： 序                 机构类型                        提供贵寓 号     经关系金融监管部门批准诞生的金融机构，包括证券          1、填妥认购肯求表，加盖有用钤记（单     公司、期货公司、基金护士公司相配子公司、生意银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金护士东谈主。                  3、提供营业派司、运筹帷幄证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不          期货业务的许可证、运筹帷幄其他金融业     限于证券公司钞票护士居品、基金护士公司相配子公          务的许可证、基金会法东谈主登记阐明、     司居品、期货公司钞票护士居品、银行答理居品、保          QFII、RQFII、私募基金护士东谈主登记材     险居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。           料等身份阐明材料，答理居品还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供居品建立或备案文献等阐明材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期得当下列条件的法东谈主或者其他组织：               除上述贵寓外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的有用的企业法东谈主营                                      业派司（副本）复印件或其他有用的法                                      东谈主履历阐明文献复印件；     （如为合伙企业拟将主要钞票投向单一债券，请同期          产阐明文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者禀赋审核证据单》。     同期得当下列条件的个东谈主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50   阐明文献；     万元；                              3、投资经历阐明文献或责任阐明或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融居品瞎想、投资、风     险护士及相干责任经历，或者属于本条第 1 项规矩的     专科投资者的高等护士东谈主员、取得行状履历认证的从     事金融相干业务的注册司帐师和讼师。     证监会认同的其他专科投资者                                        请说明具体类型并附上证监会、走动                                        可的阐明文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与走动护士目标》）核查最终投资者 是否为得当基金业协会尺度规矩的专科投资者，并在《利率询价及认购肯求表》中勾选；2、金融钞票，是指银行进款、股票、存托左证、 债券、基金份额、钞票护士规划、银行答理居品、信赖规划、保障居品、期货相配他繁衍居品等。 本机构承诺：1、对所提供的相干阐明材料的信得过性负责，并自觉承担因材料不信得过导致的一切法律包袱；2、不存在首要未呈报的不良 信用记录；3、不存在证券市集禁入以及法律、行政法例、规章和走动所业务法则退却从事债券走动的情形。 附件四：填表说明（以下内容无需传真至簿记护士东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，跨越 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行鸿沟为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率分手申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终详情的票面利率高于或即是 5.90%时，申购金额为 21,000 万元；但因 20%的 比例要求，有用申购金额为 20,000 万元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.90%，但高于或即是 5.70%时，有用申购金额 14,000 万 元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.70%，但高于或即是 5.60%时，有用申购金额 10,000 万 元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券走动所信用债券汇集簿记建档系统（以下简称深圳证券走动所簿记建档 系统）进行申购。除债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因荒芜不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记护士东谈主发送《利率询价及认购肯求表》参与申购，并向簿记护士东谈主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券市集专科投资者风险揭示书》                        、得当《专科投资者证据函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖有用钤记的对应阐明贵寓、其他因监管要求或轨制要 求的相干材料。以其他时势投递的申购一概无效，如申购东谈主提交两份及以上《认购肯求表》， 则以簿记建档时候内临了到达的视为有用；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；权术电话：025- 附件五：朴直从业规矩奉告书（以下内容无需传真至簿记护士东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货运筹帷幄机构相配责任主谈主员朴直从业规矩》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务行为中，应盲从相干朴直从业规矩，不得以以下时势向客 户、潜在客户相配他利益关系东谈主运输或谋取不正当利益：   一、提供生意行贿；径直或者障碍时势禁受、索要他东谈主的财物或者利益；   二、提供或禁受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述行为提供代抓等便利；   三、提供或禁受旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；   四、安排显耀偏离公允价值的结构化、高收益、保本答理居品等走动；   五、径直或障碍向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、生意遁入和客户信息，昭示或示意 他东谈主从事相干走动行为；   六、径直或者障碍利用他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、生意遁入和客户 信息谋取利益；   七、违纪从事渔利性运筹帷幄行为，违纪兼任可能影响其落寞性的职务或者从事与所在机构 或者投资者正当利益相打破的行为；   八、违纪利用权柄为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事渔利性运筹帷幄行为提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   十、违纪知道证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱；   十一、径直或者障碍通过聘任第三方机构或者个东谈主的时势运输利益；   十二、违纪向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不妥承诺或行为；   十三、其他运输或者谋取不正当利益的行为。   以上规矩敬请瞻念察并共同盲从。