新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-043
新疆天润乳业股份有限公司
向不特定对象刊行可调养公司债券刊行请示性公告
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述或
者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律职守。
非凡请示
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“刊行东说念主”或“公司”）向不
特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“天润转债”，债券代码“110097”）已赢得
中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕899 号文同
意注册。公司礼聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐
东说念主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的《新疆天润
乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募诠释书节录》（以下简称
“《召募诠释书节录》”）及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调养
公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2024 年 10 月 22 日（T-2 日）
清楚。投资者亦可在上海证券往返所网站（http://www.sse.com.cn）查询《新疆天
润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）全文及本次刊行的连络而已。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销经管主见》（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册经管主见》（证监会令〔第 206
号〕）、《上海证券往返所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（上证发
〔2023〕34 号）（以下简称“《实施详情》”）等连络划定刊行可调养公司债券。
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本次向不特定对象刊行可调养公司债券在刊行过程、申购、缴款和投资者弃
购处理等门径请投资者重心眷注，主要事项如下：
张，99.00 万手，按面值刊行。
原鼓舞优先配售均通过网上申购样式进行。本次可转债刊行向原鼓舞优先配售
证券，不再分歧有限售条目通顺股与无尽售条目通顺股，原则上原鼓舞均通过上海
证券往返所（以下简称“上交所”）往返系统通过网上申购的样式进行配售，并由中
国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）结伴
计帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条目通顺证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下样式配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 24 日（T 日），系数
原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所往返系统进行。认购时间为
称为“天润配债”。
例为 0.003138 手/股。限定本次刊行可转债股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原鼓舞于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“天润配债”的可配余额，作好相
应资金安排。
后，可参与原鼓舞优先配售的股本总和为 315,390,291 股。按本次刊行优先配售比
例计较，原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为 99.00 万手。
年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余
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额部分（含原鼓舞撤消优先配售部分）给与网上通过上交所往返系统向社会公众投
资者发售的样式进行。
T-1 日）收市后登记在册的执有天润乳业的股份数目按每股配售 3.138 元面值可转
债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调养为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.003138 手可转债。原鼓舞可根据自己情况自
行决定执行认购的可转债数目。
刊行东说念主原鼓舞的优先配售均通过上交所往返系统进行，配售简称为“天润配债”，
配售代码为“704419”。
原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓舞参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的连络要求。
一般社会公众投资者通过上交所往返系统进入网上刊行。网上申购简称为“天
润发债”，申购代码为“733419”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券账户参与天润转债申购的，
以及投资者使用归拢证券账户屡次参与天润转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者应纠合行业监管要求及相应的金钱鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，进取相应金钱鸿沟或资金鸿沟申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意
向，不得全权寄托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中
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签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报驱除指定往返以及刊出相应证券
账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目统共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否
选拔中止刊行措施，并实时朝上交所答复，若是中止刊行，公告中止刊行原因，择
机重启刊行。
本次刊行由主承销商以余额包销样式承销，本次刊行认购金额不及 99,000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 99,000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则上不进取本次刊行总和
的 30%，即原则上最大包销金额为 29,700.00 万元。当包销比例进取本次刊行总和
的 30%时，主承销商将开动里面承销风险评估次第，并与刊行东说念主调换：如确定接续
履行刊行次第，将调整最终包销比例；如确定选拔中止刊行措施，将实时朝上交所
答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主系数鼓舞均可进入优先配售。
首日即可往返。投资者应盲从《中华东说念主民共和国证券法》《可调养公司债券经管办
法》等连络划定。
日）刊登的《刊行公告》《召募诠释书节录》及清楚于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募诠释书》全文。
一、向原鼓舞优先配售
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本次向不特定对象刊行的可调养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年
（一）优先配售数目
原鼓舞可优先配售的天润转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-
元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调养为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003138 手可转债。
原鼓舞网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数保留
三位少许），将系数账户按照余数从大到小的章程进位（余数通常则立时排序），
直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。
若原鼓舞的有用申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其执行有用申
购量获配天润转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购
无效。请投资者仔细检讨证券账户内“天润配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 320,190,246 股，剔除公司回购专户库存股 4,799,955 股后，
可参与原鼓舞优先配售的股本总和为 315,390,291 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为 99.00 万手。
（二）原鼓舞的优先认购步地
原鼓舞的优先认购通过上交所往返系统进行，认购时间为 2024 年 10 月 24 日
（T 日）上交所往返系统的闲居往返时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，落伍视为
自动撤消优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往返日接续
进行。配售代码为“704419”，配售简称为“天润配债”。
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原鼓舞认购 1 手“天润配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手
（1,000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数倍。若原鼓舞的有用申购数目小于或等
于其可优先认购总和，则可按其执行有用申购量获配天润转债。请投资者仔细检讨
证券账户内“天润配债”的可配余额。若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。
原鼓舞执有的“天润乳业”股票如托管在两个能够两个以上的证券交易部，则以
托管在各交易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所连络业务王法在
对应证券交易部进行配售认购。
（1）原鼓舞应于股权登记日收市后查对其证券账户内“天润配债”的可配余额。
（2）原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鼓舞迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，执本东说念主身份证或法
东说念主交易派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或便是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往返网点，办理寄托手续。柜台承办
东说念主员检验投资者委用的各项证据，复核无误后即可承袭寄托。
（4）原鼓舞通过电话寄托或其它自动寄托样式寄托的，应按各证券往返网点
划定办理寄托手续。
（5）原鼓舞的寄托仍是承袭，不得撤单。
（三）原鼓舞参与网上申购
原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购步地请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 10 月 24 日（T 日）上交所往返系统的
闲居往返时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往返网点，
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以确定的刊行价钱和恰当《刊行公告》划定的申购数目进行申购寄托。申购手续
与在二级阛阓买入上交所上市股票的样式通常。申购时，投资者无需缴付申购资
金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733419”，申购简称
为“天润发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔
申购无效。
投资者申购及执有可调养公司债券数目应死守连络法律法则及中国证监会的有
关划定引申，并自行承担相应的法律职守。投资者应盲从行业监管要求，申购金
额不得进取相应的金钱鸿沟或资金鸿沟。主承销商发现投资者不盲从行业监管要
求，进取相应金钱鸿沟或资金鸿沟申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券
账户参与天润转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与天润转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。阐明多个证券账户
为归拢投资者执有的原则为证券账户注册而已中的“账户执有东说念主称号”、“有用身份
讲授文献号码”均通常。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
参与可转债申购的投资者应当恰当《对于可调养公司债券适应性经管连络事项
的见知》（上证发〔2022〕91 号）的连络要求。
的证券公司在申购时间内进行申购寄托。上交所将于 T 日阐明网上投资者的有用申
购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申
购号，并将配号收尾传到各证券往返网点。各证券公司交易部应于 T 日向投资者发
布配号收尾。
率及优先配售收尾。
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当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选拔摇号抽签样式
确定发售收尾。2024 年 10 月 25 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公
证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售
数目。
根据中签号码阐明认购天润转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手
（10 张，1,000 元）。
认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为撤消认购，由此产生的效果及相
关法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的连络划定，撤消认购
的最小单元为 1 手。投资者撤消认购的部分由主承销商包销。
网上投资者勾通 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东说念主最近一次申报其撤消认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的申购。撤消认购的次数按照投
资者执行撤消认购新股、可转债、可交换债和存托证据的次数合并计较。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2024 年
换公司债券刊行收尾公告》。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统共不及本次
刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统共
不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否选拔中止刊行措施，并
实时朝上交所答复，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
新疆天润乳业股份有限公司
本次刊行由主承销商以余额包销样式承销，本次刊行认购金额不及 99,000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 99,000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则上不进取本次刊行总和
的 30%，即原则上最大包销金额为 29,700.00 万元。当包销比例进取本次刊行总和
的 30%时，主承销商将开动里面承销风险评估次第，并与刊行东说念主调换：如确定接续
履行刊行次第，将调整最终包销比例；如确定选拔中止刊行措施，将实时朝上交所
答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主、主承销商连络样式
（一）刊行东说念主
称号： 新疆天润乳业股份有限公司
连络东说念主： 冯育菠
新疆乌鲁木都市经济工夫开拓区（头屯河区）乌昌公路
连络地址：
连络电话： 0991-3960621
（二）保荐东说念主（主承销商）
称号： 中信建投证券股份有限公司
连络东说念主： 股权成本阛阓部
连络地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行征询电话： 010-56051633、010-56051626
刊行东说念主：新疆天润乳业股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
新疆天润乳业股份有限公司
（此页无正文，为《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券
刊行请示性公告》之签章页）
刊行东说念主：新疆天润乳业股份有限公司
年 月 日
新疆天润乳业股份有限公司
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《新疆天润乳业股份有限公司向
不特定对象刊行可调养公司债券刊行请示性公告》之签章页）
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
