证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-140
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确、竣工，莫得诞妄纪录、误
导性述说好像要紧遗漏。
异常领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性科罚要求的，不行将所抓“孩王转债”颐养为股票，特提请投资者暖热不行
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱
存在较大相反，异常提醒“孩王转债”抓有东说念主介意在限期内转股，如若投资者未及
时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者介意投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往畴昔的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券并在 创业板
上市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回要求。连合当
前商场及公司本人情况，经过轮廓斟酌，公司董事会甘愿公司诓骗“孩王转债”的
提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可颐养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于甘愿孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）甘愿，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所甘愿，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来往，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
凭据《召募讲解书》的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次调节的情况
本次刊行的可颐养公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往畴昔起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否诓骗“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未废除限售的限定性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因
个东说念主原因辞职，公司决定取消其引发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未废除限
售的第一类限定性股票整个 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调节为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现运动三十个来往
日中至少有十五个往畴昔的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲解书》的规定全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱关系的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募讲解书》相干要求，笃定本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起见效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票引发谋划第二类限定性股
票第一个包摄期包摄条件成立的议案》，公司 2022 年限定性股票引发谋划第二
类限定性股票第一个包摄期包摄条件也曾成立，本次欢喜包摄条件的引发对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经谋划，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调节为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司表示了《2023 年
年度权益分拨践诺公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
调节为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未废除限售的限定性
股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东说念主原因辞职，公司决定取消其引发对
象阅历并回购刊出其已获授但尚未废除限售的第一类限定性股票整个 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调节为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完
成了上述限定性股票的回购刊最先续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经谋划，“孩王转债”的转股价钱不作调节，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往畴昔起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦
不残酷向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否诓骗“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往畴昔起的一个月内（2024 年
要求，亦不残酷向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司表示了
《2024 年半年度权益分拨践诺公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募讲解书》中对有条件赎回要求的相干商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意运动三十个往畴昔中至少十五个
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往畴昔
按调节前的转股价钱和收盘价钱谋划，调节后的往畴昔按调节后的转股价钱和收
盘价钱谋划。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来往
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何运动三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不 低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。谋划经过如下：当期应计利息的谋划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
摒弃赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“孩王转债”抓有东说念主。
（三）赎回法子实时刻安排
抓有东说念主本次赎回的相工作项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量神气
商量机构：公司证券部
商量地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
商量斟酌东说念主：戴璐
商量电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、本色限定东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件欢喜前的六个月内来往“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件欢喜前的六个月内，公司控股鼓动过头一
致动作东说念主江苏博想达企业信息商量有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有
限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初整个抓有 200.4493 万张“孩
王转债”，时刻整个卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转
债”；董事、高档科罚东说念主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，时刻买入
本色限定东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高档科罚东说念主员
不存在来往“孩王转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲演前商量开户证券公司。
最小单元为 1 股；消除往畴昔内屡次讲演转股的，将合并谋划转股数目。可转债
抓有东说念主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系规定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。
讲演后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议法子
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，连合当
前商场及公司本人情况，经过轮廓斟酌，公司董事会、监事会甘愿公司诓骗“孩
王转债”的提前赎回职权。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律主见书，觉得：松抄本法律主见书出具之
日，本次赎回得当《监管带领》第二十条第一款及《召募讲解书》的规定；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息表示和里面决策法子，得当《监管带领》及
《召募讲解书》的相干规定，公司后续尚需凭据《监管带领》的相干规定履行相
应信息表示义务。
经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批法子，得当《可颐养公司债券科罚办
法》《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第 15 号——可颐养公司债券》等
相干法律法例的规定及《召募讲解书》对于有条件赎回的商定。
说七说八，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回践诺事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律主见书；
“孩王转债”暨赎回践诺的核查主见。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
