证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-099
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回履行的第四次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真实、准确、完好，
莫得失误纪录、误导性述说或关键遗漏。
相等教唆：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券合手有东说念主合手有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
科罚要求的，不成将所合手“南电转债”调度为股票，特提请投资者关心不成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大各异，相等提醒“南电转债”合手有东说念主精明在限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能濒临吃亏，敬请投资者精明投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，连合当前商场及公司自己情况，
流程概括沟通，公司董事会、监事会欢跃公司讹诈“南电转债”的提前赎回权力。现将
“南电转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
把柄中国证券监督科罚委员会《对于欢跃江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调度公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调度公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总数为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过火他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并也曾中审亚
太管帐师事务所（特殊平庸搭伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资敷陈》
考据。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来回所欢跃，公司 90,000.00 万元可调度公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券来回所挂牌上市来回，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调度公司债券转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法则》《召募施展书》的关联规矩，本次发
行的可调度公司债券转股期自觉行实现之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往畴昔（2023 年 5 月 30 日）起至可调度公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往畴昔；顺延手艺付息款项不另计
息）。
（四）可调度公司债券转股价钱调理情况
把柄《召募施展书》的规矩，“南电转债”的驱动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分限定性股票的议案》，欢跃对不稳健打消限售条件的 3.12 万股限定性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的限定性股票占公司总股本比例小，经筹商，“南电转债”
的转股价钱不作调理，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日履行 2022 年度权益分配决策：以公司其时总股本为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
把柄《召募施展书》关联规矩，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股调理为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱
调理的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日履行 2023 年半年度权益分配决策：以公司其时总股本为
基数，向整体推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。把柄《召募施展书》关联规矩，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股
价钱调理的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分限定性股票的议案》，欢跃对不稳健打消限售条件的 28.34 万股限定性股票
进行回购刊出。经筹商，本次限定性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股调理为东说念主民币 33.89 元/股，调理收效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分限定性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日履行 2023 年度权益分配决策：以公司其时总股本为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
把柄《召募施展书》关联规矩，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股调理为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱
调理的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现联接 30 个往畴昔
中有 15 个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募施展书》中
商定的转股价钱向下修正条目。公司辞别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会提出向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，把柄《召募施展书》
等关联规矩及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起收效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
履行 2022 年限定性股票激发筹算暨回购刊出关联限定性股票的议案》，欢跃拒绝履行
筹商，本次限定性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股调理
为东说念主民币 27.09 元/股，调理收效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日履行 2024 年半年度权益分配决策：以公司其时总股本为
基数，向整体推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。把柄《召募施展书》关联规矩，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股
价钱调理的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募施展书》的规矩，“南电转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联接三十个往畴昔中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹商公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金
额；i 为可转债往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实际日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则
在调理前的往畴昔按调理前的转股价钱和收盘价钱筹商，在调理后的往畴昔按调理后的
转股价钱和收盘价钱筹商。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往畴昔的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何联接三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回条目。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及证据依据
把柄公司《召募施展书》中对于有条件赎回条目的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的实际日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”合手有东说念主。
（三）赎回次序实时辰安排
有东说念主本次赎回的关联事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”合手有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘样子
究诘部门：董事会办公室
究诘地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
推测电话：0512-62525575
推测邮箱：natainfo@natachem.com
四、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等科罚东说念主员在赎回条件欢畅前的六个
月内来回“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件欢畅前 6 个月内，公司第一大推动沈洁
女士期初合手有 711,265 张“南电转债”，手艺共计卖出 711,265 张“南电转债”，期末合手
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等
科罚东说念主员不存在来回“南电转债”的情形。
五、其他需施展的事项
“南电转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
申报。具体转股操作建议债券合手有东说念主在申报前究诘开户证券公司。
位为 1 股；归并往畴昔内屡次申报转股的，将合并筹商转股数目。可转债合手有东说念主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的关联规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分
可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律观点书；
电转债”的核查观点。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
